故都北平,有个京剧名伶秋海棠(吕玉堃饰),爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩(仇铨饰)做姨太太的罗湘绮(李丽华饰)。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉,季因讹诈未遂,就向袁告发,在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十字,毁坏了秋海棠的面容,于是秋海棠只得带领着女儿梅宝,隐居偏僻的山村。十多年后,因黄河水患,秋海棠和梅宝流浪到上海。为了糊口,秋海棠只得在舞台上扮演龙套角色,而梅宝(李丽华兼饰)则瞒着父亲去酒楼卖唱。正巧,罗湘绮也迁居上海,偶然间线女相会。秋海棠得知梅宝和湘绮团聚,为之庆幸,但他却“不欲以丑陋和久病之身,连累爱人和女儿之前途”,遂跳楼自杀。
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